En Nazaret, un pueblo oprimido por las prácticas de los impuestos devastadores del rey Herodes, una adolescente, María, le dice a sus padres que se han organizado para que se case con Joseph. Angustiado por la idea de casarse con un hombre al que apenas conoce, María se refugia en un bosque para recoger sus pensamientos. No, es visitado por un ángel, quien le dice que ella ha sido elegida por Dios para llevar a su hijo. A pesar del escarnio público de un embarazo fuera del matrimonio, así como, María y José viajar a Belén para un censo encargado por el Rey. Es aquí, con un gran acontecimiento celestial que revela su profecía, en una historia-la definición de caso, que Jesús ha nacido.